职位描述
该职位还未进行加V认证,请仔细了解后再进行投递!
工作职责:
1.负责开拓和维护私行及财富客群,提升客户资产规模,增加营收和提高客户忠诚度;
2.经营私行及财富客群,不断挖掘和满足客户需求,为其提供个性化的投资建议、财富分析和规划、保障传承分析和规划,为客户提供资产配置建议,促进客户在我行资产提升;
3.积极配合和参与私人财富团队管理,避免业务冲突,提供合理化建议,保持积极向上的团队氛围;
4.按时参加私人财富中心组织的早会、夕会及分行组织的各类会议、培训等活动;
5.贯彻合规及风控制度要求,提升客户满意度并积极处理客户投诉。
任职要求:
1、本科及以上学历,金融学等相关专业优先;
2、3年以及上相关工作经验;
3、具备基金从业资格证书;
4、持有AFP、CFP等相关证照优先。