职位描述
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工作职责:
1、协助私人财富中心总经理做好业务团队管理,结合业务团队的特点,制定和分解达成业务目标的具体工作计划;
2、负责队伍组建和管理,按要求开展活动量管理、检视和辅导训练,提升团队成员技能和产能;
3、组织团队成员开拓、维护和管理所属客户及潜在客户关系,陪同拜访客户,挖掘客户潜在财富及保障需求,提供全方位的资产配置服务;
4、基于保障及投资理财类产品的政策与需求变化,制定私人财富团队的发展规划及推动计划,完成年度业务目标;
5、贯彻总行客户分层经营业务模式,对团队成员的客户经营关系做好日常分配和结构调整,提高效率和确保公平;
6、按时参加私人财富中心组织的早会、夕会及分行组织的各类会议、培训等活动;
7、贯彻合规及风控制度要求,确保团队有品质的持续经营,协调处理客户投诉。
任职要求:
1、本科及以上学历,金融学等相关专业优先;
2、3年以及上相关工作经验;
3、具备基金从业资格证书;
4、持有AFP、CFP等相关证照优先。