岗位职责：
1、全面负责高端客户的开发工作，向客户传递公司服务和理念并促成客户认可公司及其服务；
2、根据客户理财需求，为客户提供资产配置建议或者方案，并与客户深入沟通达成共识，为客户配置合适的产品，并协助客户购买；
3、基于公司研究和服务平台支持，为客户提供持续的专业理财服务，包括客户资产变化情况，客户资产配置调整建议，客户持续沟通等，提升客户满意度和忠诚度。

任职要求：
1、热爱投资、喜欢理财，勤奋踏实、渴望成功；
2、专业不限，经济、金融、市场营销等相关专业优先；
3、曾任或现任银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等职位经验者优先；
4、从事过财富管理、私人银行，有一定客户资源或金融销售经验者优先；
5、有AFP、理财规划师职业资格证书者优先；
6、具备良好的沟通协调能力、敏锐快捷的市场反应能力，拥有良好的个人职业形象、为人正直诚信，有一定的客户服务能力和产品营销能力，能承受工作压力。
广阔的职业前景：
在我国理财规划师是一个新兴的职业，那么这一新兴职业的薪水如何呢？
据了解，美国理财规划师的平均年收入是11万美元，香港理财规划师去年最高收入达200多万港元，国家理财规划专家委员会秘书长认为，国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。参考我国的宏观经济形势，不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。